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【剖解】LED小间距的发展现状及未来趋势分析

来源:http://display.ofweek.com/2015-08/ART-230001-8420-28989510.html   日期:2015-8-10 12:17:20    浏览:860次

OFweek网讯 从2013年开始,随着技术的演进,小间距LED作为大屏显示领域最热的话题一直成为焦点,在新老品牌诸如艾比森、洲明、利亚德、三思、雷曼等的强势推进中,已成为行业关注的焦点。从户外到室内,从商显领域到民用电视,小间距LED一路高歌的同时也遭遇激光光源的以及投影等劲敌,在激烈的市场竞争中,小间距LED企业也在不断的并购重组,试图在未来庞大的市场份额中夺得主。?〖渚郘ED的未来如何发展?利润点在哪儿?

  笔者通过对2015年度小间距LED品牌、产品、技术、市场等多方面深度阐述,让行业及市场对小间距LED有更加理性的认识。

  2014年作为小间距的爆发年,几家深耕LED行业的企业赚的可谓盆满钵溢,在利益的驱使之下,2015年LED小间距技术创新的步伐一再加速。

  封装技术

  相关数据显示,2014年我国LED封装行业规模达到568亿元,较2013年473亿元增长20.1%,2013年较2012年397亿元增长19%。在未来几年内,预计我国LED封装行业规模仍将保持增长态势,但增速会趋缓。

  随着小间距显示屏市场不断扩大,推出小间距器件封装的企业也越来越多,目前小间距封装主要采取SMD或者COB工艺,其中SMD封装是目前市场上毫无疑问的主流封装形式,约占封装市场产值的60%;同时COB封装市场接受程度越来越高,虽然目前还无法撼动SMD主流封装的地位,但未来必将成为SMD封装的一个强劲对手。同时随着高密度小间距屏已经登堂入“室”,广泛应用于商业地产、指挥中心、公共监控指挥系统、广电演播中心、会议中心、高级宾馆和酒店、通信行业等场所,对封装工艺未来的走势也提出了更高的要求。

  首先,封装器件的尺寸必须很。?蝗荒岩宰龀龈呙芏认允酒粒黄浯,要具备高可靠性,毕竟维修不便,而且影响客户体验;再次,小间距要进军民用市。?呓?Ъ彝蚧,要解决长时间观看易产生疲劳感的问题,同时还应做到“低亮度”,这些都需要从工艺上进行改进;最后,小间距产品灯珠密度高,所以LED封装企业要有足够的产能供应。因此可以预见,在未来,封装尺寸会继续小型化,新的材料和新的结构也会不断出现,同时从室内走向室外替代现有户外产品亦将经受恶劣的户外环境的考验,对产品的可靠性提出了更高的要求。由于热固型材料EMC、热塑性PCT、改性PPA以及类陶瓷塑料等具有耐高温、抗紫外以及低吸水率等更高更好的环境耐受性,未来或将被广泛应用。

  点间距

  十年前,点间距在4毫米以内即为小间距;五年前则缩小到2.5毫米,到现在,小间距的定义则为点间距为小于2毫米的产品,追求高解析度的小间距产品,已经成为行业发展和进步的一个重要方向。

  在显示能力方面研究数据表明,P1.2到P2.0级别的小间距LED显示屏的亮度基本在1000-1600流明之间,远高于目前室内电视机、拼接墙、DLP拼接墙300-700流明的主流亮度水平;在分辨率上,P0.8产品已经可以在50-60英寸显示尺寸上,实现2k标准的画质输出;P1.5级别的产品则满足100英寸级别显示屏的全高清画质显示。虽然落后于液晶等的4K显示能力,但是完全符合并超过国家高清显示标准,符合现今主流视音频信号的解析度要求,符合大多数室内显示应用的解析度要求。

  而事实上,目前主流小间距产品包括P1.6、P1.5、P1.2等级别的产品的技术已经非常成熟,而像素间距1.2MM的产品,是量产型产品中像素密度最高的;从实验室产品看,1.0MM的产品也已经达到量产水平,0.8MM的产品已突破所有关键技术节点,已成目前小间距市场的各厂家力推新品之一,更小像素间距的产品比如P0.7、P0.6、P0.5的产品也陆续出现,可以说小间距LED点间距的突破已经能够完全满足市场对显示能力的需求了。

3D

  随着小间距led屏的不断发展以及技术的突破,在点间距、分辨率提高的同时使得小间距LED在应用领域和功能上面的拓展成为可能,显示领域相关的4K、3D等概念也逐渐被引入。2010年的南非世界杯上,在日本崎玉举行的世界杯球迷节活动上,索尼展示了当时号称全球最大的3Dled屏,其尺寸达到867英寸,宽19.2m,高10.8m,像素间距4.44mm,共有1.32万人佩戴3D眼镜观看了3D世界杯直播,3D高清led屏走进公众视野。随后,3Dled屏的研发成为小间距LED冲击中高端市场的一枚棋子。

  在3D显示技术方面,比较流行的裸眼3D技术主要是利用光线视觉差打造的一种偏光式3D,虽然目前厂家都在大力研发,在“多视点”的设计方面目前十个左右的视点都可以实现,但是在更多比如几十个视点的要求上依然存在很大困难。为了弥补裸眼3D技术的一些技术局限,一些屏厂家在不断的研发过程中也逐步转向采用主动式3D技术。主动式3D技术也能称呼为快门式3D技术,是通过大幅度提升画面的刷新率来实现的,其把图像按帧分为两组,形成左、右对应的画面,持续交错产生影像,再通过对快门式眼镜的镜片的同步开/关操作看到3D图像。与偏光式3D不同,他能够还原画面的原有分辨率,可轻松享受全高清3D影像,突破原来的裸眼3D“多视点”站位的局限。

  4K高清显示

  与3D相比,4K技术在LED显示领域的应用还处于一种沉潜期,一方面源于4K显示技术本身存在一定的普及期,另一方面也是因为小间距LED与投影、液晶本身特性不同,使得4K在目前的发展状况下成为一种噱头。首先led显示屏是由一颗一颗的灯珠组成的,因此屏幕尺寸受制于上游厂家提供的灯珠及像素间距的大。?热缭谥髁鞯?.2mm的像素间距下,要实现高清需要实现104寸的屏幕要求,而实现4K级别的显示需要达到208英寸。虽然在目前小间距LED像素间距已经突破到0.5㎜可以实现在100寸左右的4K显示,但在实事应用中依然有很多需要解决的问题。

  例如2014年7月利亚德发布的当时号称全球最大的288英寸4K高清led电视来讲,像素间距最小为1.6mm,其led灯珠数达到830万个,为实现更高的密度,平均每平方米的屏幕里需要密集排列36万个灯珠,且不讲成本如何高昂,仅是由此导致的高耗能、高热量的问题的解决都是一项巨大的工程,还不说为实现灯珠均匀、整齐地排列在一个平面以及每个灯珠的颜色和亮度所导致的画面不均匀等问题。

格局分析

  技术的全面成熟同时助推产品的全面的市场化,占据主流的传统LED企业推出大量产品,凭借着无拼缝,更亮丽的优势迅速燃气市场的新火炬,一批创新企业、拼接企业、液晶拼接企业、商用企业纷纷进入小间距LED市。?谡夤煞绯钡闹?浦,仅仅2014年一年的时间,小间距LED就进入成熟期,竞争格局、应用领域以及所存在的问题都已经渐渐明朗。

  国内短期内将依然保持“大鱼吃小鱼”的割据竞争局面

  在国内市场方面,LED小间距由于开拓了全新的领域,市场产值成倍上翻但同时技术门槛及成本也大大提高,这在客观上要求企业必须具备丰厚的研发实力;同时在高密度小间距LED实现像素点间距突破达到实用极限以后,技术的突破已无意义,故而竞争途径进一步缩小到品牌与营销层面。因此,LED小间距市场的竞争在未来连三年内将依然持续目前大鱼吃小鱼的竞争局面。

  据一份针对国内主要企业的研究数据称,目前LED销售额超过亿元的企业已经由2011年的43家增加到49家,其中销售额超过2亿的达28家,而销售额在5亿元左右的企业已达8家,且这49家企业的销售额合计占到LED显示行业总销售额的70%。而事实上LED显示行业中80%以上仍然属于中小企业。大量企业的涌入,带来资本的增加,让整个产业空前繁荣,却也暗藏过剩风险,LED显示行业的洗牌从2011年开始就难以收势,LED企业收购、兼并破产已成常态,而这一概率在未来将达到25-30%甚至更高。

  其原因无外乎两点,第一作为“大鱼”,那些布局较早的一批企业业已完成原始资本累积且在技术上已至小间距登堂入室的顶峰,产品同质化已成定局,市场的竞争自然而然的转向渠道的竞争,之前涉足高端领域的巨头也纷纷开拓中低端市。?虼思费、兼并中小企业所在的细分领域市场成为大企业发展的必然趋势,而小企业在巨头夹缝中生存所面临的资金、技术以及市场的压力不得不面临破产或者被并购的命运。其次,由于中国LED小间距的竞争已经蔓延至全球市。??┏洳?,加强成本优势,实现高效率生产和有竞争力的供应链响应速度,提高在全球的市场份额,巨头企业也必须整合资源。

  行业竞争遇劲敌,未来革命之路将减缓

  随着技术的日臻完善,小间距显示屏显示精度完全满足近距离观看的需求,与DLP和拼接屏同台竞技的趋势不可避免,甚至有人认为小间距LED显示屏将取代DLP所称霸的领域。笔者认为这种估计太过乐观,LED小间距目前抢占原来属于DLP显示墙、LCD和PDP拼接屏市场虽属事实但是完全取代其市场似乎有些痴人说梦的意味。首先在大屏显示领域,之所以能够多种技术共存的局面,是因为所有的技术都并非完美,都存在进步的空间。LED小间距虽然目前在技术上有一定的突破并凭借着无拼缝高调入主室内但事实上就算不谈价格成本,LED小间距在“低亮高灰”、解决支持多信号、复杂信号的系统接入与控制显示等问题至今难以突破,同时在无缝拼缝和高速校正,降低死灯率、保证屏体的稳定性等技术上依然还有很长的路要走。

  其次,LED小间距虽然在概念上赢得市场呼声但是还只是初入市。?懿荒苄Φ阶詈蠡剐枋谐〖煅。而DLP作为高端显控的霸主,在LED强敌来袭之际的反击力度亦非常大。譬如2014年,DLP拼接以激光光源为利器开始反击,亮度提升150%达到1500-4000ANSIlumen,同时在确保显示效果的前提下可以满足80英寸、100英寸等大尺寸产品的应用需求,亮度和尺寸上的双重完善,让DLP拼接的实用价值大幅提升,一些DLP厂家甚至扬言未来将要报一箭之仇,取代LED。

  另外,液晶拼接由于自身拼缝的原因一直饱受诟。?虼薒CD厂商一直都保持积极进取的姿态,同样在在2014年,液晶拼接企业再度发力,3.5mm拼缝开启了全新的超窄边时代,让液晶拼接的画面显示效果进一步提升,再加上成本经济、外形轻薄、形状多变等诸多优势,对于LED小间距的称霸造成不少威胁。

全球竞争成焦点,或将打破国内企业独霸局面

  2014年借助小间距产品,民族产业已经彻底站在了全球产业链的顶端,整个中国军团,在2014年的销售规模已经超过全球市场半数(首次超过),在高端和低端产品线则具有市场份额优势——差距仅仅体现在中端的、量比较大的产品领域。这些成绩不仅主要得益于中国LED屏制造商的努力,更是得益于成本优势和响应速度,且背靠中国大陆这一巨大市。??欠叛廴?騆ED显示屏制造商中,规模最大的依然是美国达科(Daktronics),且82%的收入均来自于北美地区(2013年数据),而排名第二的比利时巴可(Barco)也在逐渐入驻中国,因此随着未来国际形势的变化,LED必将面临国际市场的大力冲击,改写现有格局。

  首先,从产业形势上看国际显示巨头似乎已经意识到小间距LED未来的市场发展前景,抢滩led小间距市场已成定局。比如以巴可为代表的LED行业龙头企业,以科视、台达、平达等为代表的原/拼墙企业,以三星、飞利浦为代表消费电子巨头通过收购或者代工的形式加入小间距市场竞争抢占民用市场的企业纷纷出动,在封装方面国际巨头也在全速发力,小间距LED的战火已经点燃。而国内领先的品牌无论是封装还是领域都没能形成强大的“市场份额”壁垒,因此很容易被突入。

  其次,国内的小间距LED产品虽然占据着成本优势,但是整个产业上中下游发展不平衡,各产业链的产能过剩促使企业选择代工,为外资企业进入提供了有利因素。同时国内LED小间距产品在市场上的应用依然停留在比较成熟的领域,而在民用以及其他领域虽然已经储备有技术,但是依然处于不成熟不稳定的阶段,这个薄弱点将为国外企业进入留足喘息机会。

  最后随着中国在加入世贸组织时申请的15年保护期的到来,海外自由市场完全开放,面对国内庞大的还在开发中的潜在市。?庾势笠当厝换嵝??罅孔式鸷吐⒍霞际醴溆刀?,通过收购、独资形式进驻LED显示屏行业,会直接与国内品牌展开竞争。而国内小间距LED显示行业也必然会像其他行业一样,前期由于疯狂抢占市场、价格战等所积累的产品质量不过关等品质与诚信问题亦可能使之处于落败的境地。

  综上观之,LED小间距市场未来的竞争不仅是国内企业相互之间实力的对决、行业间技术创新能力的考验亦将是检验国内品牌在经营层面与全球范围内的品牌竞争。

  市场分析

  在2015年的大屏,小间距LED的火爆可谓是“坐着火箭”,不仅有传统LED显示企业的力挺,更有主流DLP企业的涉足。诸多的厂商的发力,让小间距LED在首个完善销售年就表现不凡,同时企业间的并购、重组也是层出不穷,在各领域发力点也有所偏重。

  首先在定位上,基于对其应用前景的看好而涉足小间距LED显示市场的企业因所处角度不同对其定位也有差异。传统LED显示屏企业,如:洲明科技、联建光电、利亚德等,将小间距LED视为进军室内大屏显示市场的利器,是打破传统LED显示屏行业“价格战”的关键契机,关系整个行业的持续健康发展,而跨界的传统DLP拼接企业,如威创、GQY、彩讯等则视小间距为完善产品线、拓宽应用市场的重要工具之一;风头正盛的企业,如,三星、飞利>浦等,虽然也已经涉足小间距LED市。??热锤???,是出于对潜力市场拓展的技术储备。

  其次在市场策略上除了收购重组以外市场侧重点也不尽相同,拿国内几家主流LED制造商来说,洲明科技凭借0.8mm小间距屏已实现量产,并解决了工艺问题、室内超高清显示、散热及拼缝问题等难题的优势,致力于小间距LED屏在高端控制室显示市场主流地位的巩固,并持续推进小间距显示屏进入控制室市场、电视演播厅、会议显示等高端商用显示领域;艾比森依旧是主打海外市。?ü?诤M馍枇⒒?,提供本地化服务和支持,加大渠道开拓力度,巩固和扩大国际业务优势;联建光电则明确表示公司的发展战略是成为可以实现全国联播互动创意营销的户外LED广告运营商,并坚持内生加外延双轮,形成软硬件一体,集大屏幕制造和媒体服务的综合大户外传媒集团等等。

  最后,在目标市场方面,随着LED显示屏行业集中度上升,部分中小LED显示屏企业由于受困于资金、技术、品牌、市场等方面的原因逐渐被市场淘汰的同时,上市企业纷纷往细分市场方向发展,如小间距、租赁、创意屏、体育屏乃至文化传媒等。比如利亚德和联建光电通过收购或建立公司发展文化传媒业务。其中,联建光电是LED显示屏企业目前为止专研文化传媒业务最深的一家企业。2012年,成立联动文化,进军LED;2013年,并购分时传媒,深入布局户外广告行业;2014年,并购易事达和友拓公关,实现广告链从媒体向上游公关服务跨越。体育传媒,是另一个LED显示屏大企业比较关注的方向。雷曼光电、奥拓电子、洲明科技等企业对LED体育屏市场虎视眈眈。其中,雷曼光电在该领域做得最为出色,早在2011年,雷曼光电就开始布局体育产业。目前已形成以LED为主业,向体育传媒领域延伸的发展格局。借助国家关于足球发展的利好政策,在足球产业链布局,创造良好的体育商业模式,并行发展LED和足球业务。此外,部分不以文化传媒、体育传媒为目标的LED显示屏上市企业以高端租赁为目标市。?绨?壬?瞥鱿允酒辆频曜饬奚桃的J降。

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